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报告编写组：主编：郑志涛，参编：禹鹤林、于爽、李海博，审校：李宇轩、吴婷

一、城市轨道交通运营整体状况

2020年疫情冲击下我国经济承受了巨大压力，扩大内需成为促进经济发展的有效助力。轨道交通作为新基建的重要组成部分，得到国家的大力支持，在特殊之年仍获得积极发展，尤其是未来规划。2020年国家发改委批准了8个城市35条轨交线路计划，较2019年4个城市28条线路有大幅增长。AFC系统作为轨道交通的重点专业，在未来几年的轨道交通建设中有着更多的发展机遇。

由于AFC系统的招标和建设与轨道交通的批复和开通存在一定的延时性，一般情况下，新的线路开工建设2年后才开始AFC系统的招标工作，加之2018年和2019年度有大量AFC系统进行了互联网改造项目招标，因此在2020年AFC系统招标项目和金额较往年同期有较大幅度下降，同时许多项目也因疫情影响被推迟。

1、全国轨道交通累计运营里程

根据调查统计，截至2020年12月31日，我国内地累计开通运营城市轨道交通里程达到7913公里，较2019年新增1200公里，累计39个城市开通了城市轨道交通运营线路（不含单独有轨电车城市）。

其中一个显著的变化是除传统的北上广深第一集团军外，以成都、杭州、南京、青岛为主的第二集团军开通里程大幅增长，成都更是在2020年里程总数排在第三位，显示出我国轨道交通蓬勃的发展势头。

图表1：全国城市轨道交通里程汇总表

注：总里程为截止到2020年的累计，新增里程为2020年新增开通的里程；以上数据不含港澳台地区及其他单独有轨电车城市项目。

2、城市轨道交通运营线路情况 

截止到2020年，我国内地39个开通城市轨道运营线路211条，其中31个城市拥有2条线路以上，大部分轨道交通城市基本形成网络化运营的格局。

图表2：全国城市轨道交通线路汇总表

3.城市轨道交通运营车站情况

截止到2020年，我国内地在既有211条线路中开通了4624个车站，安装的各类售检票设备超过15万台，所有城市都已经开通扫码过闸功能，其中，自动检票96086个通道，自动售票机44142台，半自动售票机15672台。

图表3：全国城市轨道交通车站数量汇总表

二、轨道交通AFC系统应用现状

随着2020年新增1200公里线路的开通，我国内地全年新增车站784个，AFC相关设备的安装也得到了相应增长，检票机、售票机及半自动售票机等主要设备需求均有所提高，扫码过闸、人脸识别及互联互通等需求渐成常态，AFC系统应用呈现出新的发展变化。

1、检票机安装情况

截止到2020年，全国39个城市轨道交通AFC检票机累计安装96086个通道。

在目前及相当长时期内，AFC检票机仍是轨道车站最重要的设备，不仅是乘客进出站支付的载体，更是运营方营收的保证，也是客流统计分析的来源，其重要性不言而喻。

图表4: 2020年城市轨道交通AFC检票机安装汇总表

2.自动售票机安装情况 

截止到2020年，全国39个城市轨道交通AFC自动售票机累计安装44142台。近几年受互联网应用的影响，绝大多数自动售票机已经具备互联网购票功能，尚有约10%左右传统自动售票机面临互联网改造或替换。

图表5：2020年城市轨道交通AFC自动售票机安装汇总表

3、半自动售票机安装情况

截止到2020年，全国39个城市轨道交通AFC半自动售票机累计安装达到15672台。但随着新型支付技术的引入及地铁智慧车站的建设推广，AFC半自动售票机在功能和形式上将会有较大的改变。

图表6: 2020年城市轨道交通AFC半自动售票机安装汇总情况表

4、扫码过闸情况

2020年出于防疫安全考虑，各城市加大力度宣传推广非现金支付方式，提倡无接触购票和过闸，减少新冠病毒通过现金、实体票卡发生间接传染的可能性，客观上促进了扫码过闸成为主要乘车过闸的方式。

其中呼和浩特、深圳、杭州、天津、福州、昆明、西安、郑州等城市扫码过闸客流比例已达到60%以上，绝大多数城市扫码过闸比例都超过客流三分之一，增长势头强劲。

图7: 2020年城市轨道交通AFC扫码过闸比例汇总情况

5、扫码购票情况 

在售检票支付形式上，乘客使用手机在售票机上扫码购票已经成为购票的主要方式，大大减少现金的使用。

2020年，内地39个开通轨道线路城市中有23个城市扫码购票比例超过50%，济南、广州更是超过90%，展现出全面普及、覆盖的趋势。

图表8: 2020年城市轨道交通AFC扫码购票比例汇总情况

注：深圳地铁2020年根据防疫要求停用全部TVM，昆明轨道交通尚未上线扫码购票功能，因此图中数据显示为0。

6、人脸识别技术情况 

由于新冠疫情影响深远，除了对现金和实体票卡的防疫要求外，还对于人脸识别支付的推广普及起到一定的加速作用。在保证防疫安全的前提下，部分地铁公司也在积极探索人脸识别支付的实现途径。2020年各城市地铁人脸识别支付实施进展如下。

图表9: 2020年城市轨道交通人脸识别技术应用汇总情况

此外，还有武汉、昆明、南昌、合肥、苏州等在内部进行测试。

人脸识别支付作为人工智能、大数据等信息技术在售检票领域的最新应用，对提升乘客体验、推动AFC系统智慧化发展将起到重要作用。但从上述城市的实际使用情况来看，仍需进一步完善和探索，整体上讲，人脸识别支付还处于前期试验阶段，距大规模普及尚需时日。

7、交通一卡通互联互通情况

根据交通运输部数据，截止到2020年，共有34个城市轨道交通实现交通一卡通的互联互通。

图表10: 2020年全国一卡通互通汇总情况

8、轨道交通APP互通情况 

在跨城市互联互通支付方面，长三角都市圈、成渝都市圈、京津都市圈已基本成型。

国家“十四五”规划建议中明确提出，要“加快建设交通强国，加快城市群和都市圈轨道交通网络化”。对于轨道交通AFC行业，加快推进跨城市互联互通支付是首要任务。在此基础上，需要再进一步研究和推进城市群和都市圈内AFC技术的标准互通，以期达到协同发展、共同繁荣。

图表11: 2020年城市轨道交通APP互通汇总情况

三、轨道交通AFC系统设计领域状况

在AFC系统建设过程中，设计院的规划设计起着非常重要作用，它不仅是业主和企业的参谋，也是AFC技术应用与推广的重要导引者。

在对12家设计院、267个项目的调查显示，在项目的设计过程中，各家设计院紧跟AFC系统相关技术和系统的发展趋势，以“智慧地铁、城轨云”建设理念，以云平台、BIM为基础，实现“智慧建设”、“智慧运行”、“智慧运维”。面向运营一体化，围绕乘客服务，AFC系统引入自助票务处理终端、人脸识别、语音购票等智能设备和技术实现乘客的自主服务。

图表12：2020年轨道交通AFC系统设计项目汇总表

四、轨道交通AFC系统项目统计

轨道交通AFC系统项目主要体现在每年AFC系统集成项目的招标，2020年招标项目受整体市场影响，有较大幅度下降，全行业项目数量和项目金额均较2019年下降约一半。

在市场份额上，浙大网新、京投亿雅捷、熊猫信息、普天轨道、中软等主流集成商占据了主要份额，与往年相比，格局变化不大。

图表13：2020年轨道交通AFC及相关项目统计汇总表

五、轨道交通AFC系统设备销售统计 

2020年整体市场环境直接影响了AFC设备的交货数量，全年主要AFC设备交货数量为27517台，较2019年下降约45%，由于2020年新签AFC合同额较2019年减少，将进一步加大设备制造商的经营压力。

由于移动支付和人脸识别技术的推广应用，对自动售票机的需求也在下降。新线路招标中对自动售票机的需求明显减少，部分城市项目已经明确不再招标。

随着近年来地铁先行城市（如北上广深等）AFC老旧设备改造渐进尾声，市场设备改造需求也在减少。而其他城市设备多处于新建、新应用阶段，未来3-5年内无大规模改造意愿。

主要AFC设备制造商仍以雷格特、广电运通、永旭、博宁福田为主，其传统制造模式面临AFC技术和需求革新的挑战，应积极适应和做好应对。

图表14：2020年轨道交通AFC设备销售统计汇总表

六、轨道交通AFC系统检票机门机构销售统计

AFC检票机的门机构主要分三种形式：三杆门、剪式门和拍打门，其中：剪式门是主流产品，市场应用占比达81%；其次是近年兴起的拍打门，市场份额10%；而作为第一代的三杆门，仍占有9%的市场存量，主要集中在较早启动的轨道城市中（据统计，全国还有七个城市存有少量这种传统的通道）。

作为AFC检票机主要核心模块，门机构单元主流供应商较为集中，主要有跨国品牌和本土品牌，两者市场占有率基本均衡。

2020年，我国内地门机构单元销售共13169套。剪式门占全年出货的71%份额，达9319套，固力保品牌为主要供应商，占比48%；拍打门全年销售3850套， MA品牌为主要供应商，占比32%。

图表15：2020年轨道交通AFC检票机门机构销售统计汇总表

结束语

2020年AFC行业客观上受疫情影响较大，同时也受到互联网票务和智慧地铁等新模式和概念的冲击，急需突破和转型。行内各企业都在思考AFC产业结构布局是否合理，研发投入是否足够及持续，新型支付技术的跟进是否同步，与互联网、物联网、信息技术的结合是否顺畅等等。经过近年来的快速发展，现在的AFC与时俱进，早已不是原来的传统AFC，已经步入到“智慧AFC”发展阶段。新技术的融入和相关专业的贯通都将AFC的外延无限扩大，拘泥于传统的架构与经验已与时代不符，与未来需求脱节。唯有直面问题、积极改善，加大投入、提升层次、扩大眼界、拥抱新业态新技术合作，才能使全体AFC产业平稳顺利地向智慧地铁、智慧车站和智慧乘客服务转型发展。

展望未来，我们已进入“十四五”规划的宏伟蓝图中，智慧交通将给AFC行业带来巨大的发展机遇，打造更加开放、创新的售检票平台是我们AFC人的荣誉和责任。AFC专委会在广大会员的支持下，将继续完善和优化各项服务，通过提供年度市场分析报告等形式，及时为行业发展提供信息共享、交流平台，以论坛、专题会议、网站、公众号新媒体等方式助推AFC行业高质量健康发展。

感谢全国轨道交通业主方和相关设计院专家对本次调查提供的支持，感谢各会员单位积极提供数据支持，感谢各位专家提供的论证帮助！

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