编写说明

中国信息产业商会自动收费系统专业委员会（简称“AFC专委会”）是自动收费系统（以下简称AFC）领域的行业组织，已拥有超过200会员企业，包含了中国AFC领域轨道业主、设计院、集成商、制造商、模块供应商、科研专家等，对中国AFC行业具有广泛代表性，多年来一直着力于推动AFC系统领域良好、有序、规范发展。作为中国AFC领域的行业协会，AFC专委会每年都会发布上一年度城市轨道交通市场发展报告。数据来源于对各轨道交通运营企业的调查、会员单位的年度上报、以及其他方面的调查了解等。调查对象包括47个城市的城市轨道交通建设和运营单位，以及国内主要AFC集成企业、设备制造企业、主要模块生产企业、以及软件和服务企业等。《AFC城市轨道交通市场发展报告》已经成为中国城市轨道交通AFC行业最专业、信息最全的市场发展报告，成为企业了解和开拓市场，制定战略发展方向最有价值的参考资料。需要指出的是，作为行业市场分析报告，其数据的调查统计是复杂而又艰巨的工作，受到的影响因素很多，因人而异，因渠道而异，或许会有些微误差。对此，AFC专委会对重要数据的来源采取多渠道验证，结合往年发展趋势进行持续比对，差异显著的交由专家复核论证，尽最大可能保障数据及分析贴近实际。即便如此，仍不能排除或有遗漏及差错，需辩证地看待本报告成果，相应数据和结论仅供阅读者参考。

本报告著作权归属AFC专委会所有，任何方式的引用须注明“引用数据来源于AFC专委会”。同时，本报告作为无偿使用的参考资料，AFC专委会不对本报告内容做任何承诺，不对据此产生的经营或决策后果承担法律责任。

本报告数据截至时间为2023年12月31日，不含有轨电车、部分城际和低运量系统的数据，不含港澳台地区的数据。

报告编写组：

主编：李宇轩、杨波、夏芸

编委：于爽、李海博、吴婷、李师、李娟问题反馈：office@afc-china.cn

中国信息产业商会自动收费系统专业委员会2024年5月22日

序言

地铁作为高效、便捷、环保的公共交通方式，在城市交通体系中扮演着越来越重要的角色。本报告旨在深入分析中国城市轨道交通AFC领域的现状、发展趋势及面临的挑战，并通过分析给出明确的观点。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年疫情防控转段后经济恢复发展的一年，中国城市轨道交通市场呈现出缓慢增长的态势。2023年共有5个城市新一轮地铁建设规划方案获批，涉及新增线路长度约550公里，新增计划投资额约4500亿元。截至2023年底，中国（大陆地区）共有59座城市开通地铁运营线路338条，运营线路总长度11224.54公里，当年运营线路净增长866.65公里。地铁建设和运营有序推进，极大地缓解了城市交通压力，地铁客流稳步回升，全年运送旅客294.66亿人次，各地单日客流量屡创新高。

在AFC领域，2023年AFC系统采购合同总额约199,348.97万元，AFC系统互联网/乘车码改造工作已基本完成。随着区域一体化和城市群发展的推进，城市轨道交通系统更加注重跨区域的连接，AFC对此起到了重要的推动作用，2023年超过半数城市的APP乘车码完成了互联互通，尤其是上海、南昌、苏州、天津和广州等城市的APP乘车码可以在超过十个以上的城市使用。

一、国内城市轨道交通运营状况

（一）国内城市轨道交通运营概况

根据交通部和中国城市轨道交通协会公布的数据，截至2023年底，共有59座城市开通城轨交通运营线路338条，运营线路总长度达11224.54公里，车站6239座（线网车站每个车站只计一次，换乘站不重复计算）。新增红河州、滁州、许昌3市，其中，红河州为有轨电车运营城市，滁州、许昌两市为市域快轨运营城市。北京、上海等27座城市有新线或新段开通运营，运营线路长度净增长866.65公里。

2023年，城轨交通完成客运量294.66亿人次，同比增加101.65亿人次，增长52.66%。在日均客运量方面，各城市日均客运量均有大幅增长，基本恢复新冠疫情前的日均客流水平，其中日均客运量前五位的城市分别为：上海1005.23万人次，同比增长36.51%；北京946.01万人次，同比增长52.56%；广州858.67万人次，同比增长32.56%；深圳742.77万人次，同比增长43.19%；成都586.70万人次，同比增长36.25%。另外，在2023年有39个城市刷新了最大单日客运量记录，甚至有个别城市连续多次刷新最大单日客运量记录。

图1，2023年国内城市轨道交通运营概况

（二）国内城市轨道交通AFC系统概况

截至2023年底，全国46座城市的城轨交通系统安装和投入运营的AFC各类设备共达19.89万台套1，同比增加约9400台套。其中自动检票机12.55万通道、自动售票机4.67万台，票房售票机1.74万台，互联网售/取票设备4100多台，智能客服中心1300多座，其他设备3800多台（套）。

2023年新增自动检票机约6900通道，自动售票机1300多台，票房售票机700多台，互联网售/取票设备约150台，智能客服中心约230座。

2023年升级改造或者迁移自动检票机约600通道，自动售票机2600多台。升级改造或者迁移的设备数量明显比去年减少，最大一项改造工程为，5月份到7月份，杭州地铁对全线1900多台自动售票机进行了互联网支付升级改造。

2600多台。升级改造或者迁移的设备数量同比明显减少，最大一项改造工程为，5月份到7月份，杭州地铁对全线1900多台自动售票机进行了互联网支付升级改造。

图2-1，2023年国内城市轨道交通AFC设备概况

2023年国内城市轨道交通总进站客流为1,771,968.99万人次，同比增加610,905.99万人次,其中实体车票（指单程票、城市一卡通和地铁发行的票卡）和虚拟车票（指乘车二维码、生物识别支付方式以及其他使用移动支付技术的乘车凭证）的使用比例为47%和53%。

在实体车票方面，单程票的使用率平均为17.03，其中单程票使用率最大的五个城市分别为：台州，34.07%；乌鲁木齐，31.67%；南通，29.39%；贵阳，28.18%；洛阳，28.13%。一卡通和地铁储值票的使用率平均为28.24%，一卡通和地铁储值票使用率最高的五个城市分布为：广州，65.96%；佛山，54.92%；厦门，48.02%；武汉，47.96%；宁波，46.43%。广州、佛山等城市一卡通和地铁储值票使用率较高的原因是因为一直以来两地的公交地铁票价优惠范围仅限于实体卡，但是在2023年9月广州推出公交地铁票价优惠新政后，二维码以及其他相关特定信息载体或介质等新型支付方式纳入票价优惠政策范围，预期未来乘车二维码等虚拟车票的使用率将会逐步提高。

在虚拟车票方面，乘车二维码使用率最高，乘车二维码的平均使用率为49.53%，其中二维码车票使用率最高的五个城市分别为：杭州，72.80%；南宁，69.06%；郑州，67.93%；天津，67.58%；深圳，64.27%。

这里需要特别说明，由于缺少北京、上海、成都、大连、重庆、成都、昆明、哈尔滨、长沙、无锡、合肥、兰州、徐州、嘉兴、芜湖、金华等城市的支付方式分类数据，因此上述分析可能存在一定偏差。

根据统计，2023年已开通城市轨道交通的城市中已有28个城市的轨道交通APP乘车码或者城市交通卡APP乘车码实现与其他城市的互联互通，其中能使用上海的“Metro大都会”APP乘车码的城市有20座，能使用南昌“邀鸾行”APP乘车码的城市有19座，能使用苏州“苏e行”APP乘车码的城市有16座。另外，中城协牵头的城轨易行，也可以在17座城市的地铁使用。不管是能互联互通的APP，还是互联互通可达的城市，均较2020年统计时有大幅增加。另外，日均客流量最大的“京沪穗”三地已经实现互联互通，深圳则只与广州完成了互联互通。

图4，国内轨道交通APP乘车码互联互通概况

二、国内AFC市场状况

（一）城市轨道交通AFC系统主要项目情况

根据调研和互联网的公开资料综合，2023年全年，国内AFC系统集成和系统改造的采购金额约199,348.97万元，共计64个项目，采购金额同比大幅下降。其中，新建集成采购项目占95%，系统改造项目占5%。按项目所在城市统计，项目金额前三位的城市分别为，南京，28,724.84万元；长春，22,534.66万元；重庆，22,534.66万元。按中标企业统计，获得合同金额最多的前三位集成企业分别为：

南京熊猫信息产业有限公司，中标8个项目，合同金额合计约35,248.39万元；中国软件与技术服务股份有限公司，中标2个项目，合同金额合计约18,974.00万元；青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司，中标6个项目，合同金额合计约17,848.29万元。 

2023年，由PPP公司、工程总承包或者施工企业招标的项目有增加的趋势，合同金额占比超过20%。

图5，2023年AFC集成企业中标概况

（二）城市轨道交通AFC设备出货情况

根据AFC专委会调研，主要的设备制造企业，2023年自动检票机、自动售票机、票房售票机、自助票务终端，以及其他设备等AFC设备，共出货14,192台，同比减少约50%。出货量排在前三位的企业分别为永旭（上海）通讯科技有限公司、苏州雷格特智能设备股份有限公司、广州广电运通智能科技有限公司。另外，苏州雷格特智能设备股份有限公司完成北京地铁4,839台设备改造。

图6，2023年AFC设备出货概况

（三）城市轨道交通AFC自动检票机门机构出货情况

根据AFC专委会的调研，2023年自动检票机门机构共交付10,821套，其中剪式门机构4,770套、拍打式门机构6,051套。出货量排在前三位的企业分别为南京康尼电子科技有限公司3,453套、艾弗世（苏州）专用设备股份有限公司2,592套、佳都科技集团股份有限公司2,256套。

图7，2023年门机构出货概况

（四）其他市场情况

在国家“一带一路”政策的引领和带动下，国内AFC企业也纷纷“出海”。2023年，佳都科技集团股份有限公司中标马来西亚沙捞越古晋智能轨道快运系统（ART）弱电系统设计、采购、安装、移交项目，其中包含了AFC系统的集成和供货内容。广州广电运通智能科技有限公司在海外市场交付814台AFC设备，苏州雷格特智能设备股份有限公司向中国台北供货15台AFC设备，固力保安全系统（中国）有限公司也向菲律宾马尼拉输出了多套门机构。

三、AFC系统设计市场概况

2023年度，参与统计的设计院共11家，他们正在49座城市开展的轨道交通AFC设计项目234个，线路约5964km，车站2929座，总投资约196.65亿元，同比分别减少约23.2%、26.3%、21.8%。在项目的建设及设计过程中，各家设计院紧跟AFC系统相关技术和系统的发展趋势，以“智慧地铁、城轨云”建设理念，以云平台、BIM为基础，实现“智慧建设”、“智慧运行”、“智慧运维”。加快探索AFC系统的顶层设计与规划，探索绿色城轨下的AFC系统发展。

2023年度，AFC系统创 新应用主要围绕绿色低碳、MaaS（MobilityasaService，出行即服务）、扁平化系统架构、多元化支付、掌静脉过闸、城轨云平台的应用、多网融合、5G+智慧化系统和信创等几个方面展开。其中，多网融合、信创、扁平化系统架构、多元化支付和城轨云平台的发展经历了几年的培育期，在市场上逐渐得到了成熟、完整的应用。绿色低碳是轨道交通宏观发展的新要求，根据绿色城轨“1-6-6-1-N”的发展蓝图规划，AFC系统已经开始探索从系统架构到终端设备及模块配置的进一步优化方案。依托轨道交通互联网支付平台及智慧成果数字底座构建MaaS平台，实现公共交通层面一体化出行服务，也是AFC系统新的发展方向和切入点。数字人民币、掌静脉过闸作为新型生物识别技术与人脸识别相比，具有特有的优势，目前取得了已在部分城市落地，也将会AFC系统未来新的增长点。

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